上个星期，当A股投资者满眼哀愁的时，一张截屏又使新能源投资人内心火上浇油。

截屏表明，依据美国美国总统拜登签署的《通胀削减法案》（以下简称《法案》），从2024年起，美国将逐步禁止使用产于中国的动力锂电池，从2025年逐渐，将逐步禁止使用产于中国的矿物质原料。

一时间，中国美国电动车“挂钩”的声响沸反盈天，把金融市场也搅得惶恐不安。实际上，这一条新闻报道完全就是冷饭佳作，和具体情况也天差地别。

《法案》上一个月就已已通过，而根据需求，美国政府部门将在来年今年初逐渐给与当地电动车顾客4000或7500美金的补助，但是三个前提条件：1. 电动车要100%当地生产制造（包含美国、澳大利亚和西班牙）；2. 电池组件要50%文化整合；3. 充电电池重要矿物材料40%需在美国或是美国友军我国生产制造。

弦外之音，美国几乎没说过要严禁中国制造的动力锂电池，而是想根据补贴政策来健全上中下游供应链管理，用中国人比较了解的话说，这便是美国版“市场换技术”。

紧紧围绕这一《法案》及其其背后的揣摩与探讨，文中关键回应下列三个问题：

美国新能源车全产业链是如何比较落后？

美国版“市场换技术”的内涵是什么？

为何韩国人反应那么大？

01 三代美国总统三代泪

美国政府对中国电动汽车产业成见积淀许久。

一年前，潘基文就曾经为福特汽车一款电动车站口，并面对镜头说：“中国在电动车市场中临时领跑，她们创造了全世界80%的动力锂电池，还在德国和西班牙生产制造，随后出口到全球，但是我们绝对不会让中国赢。”

潘基文去年在福特工厂演说

为抵制中国优秀产业发展规划，美国中药炮制过很多空穴来风的“中国威胁论”，但电动汽车行业，美国的的确确被弯道超越了，而这一切的根源在于：现行政策欠缺持续性。

2008年，美国奥巴马的就任拉开美国适用电动汽车的第一轮序幕——论普惠政策，也有对每辆电动车7500美金的补助；论定项帮扶，有2009年给特斯拉4.65亿美金低利息贷款。白花花的银子付出下，美国电动车领域一直位列全球第一。

但特朗普上台后“练级专家”，受到过石油企业竟选捐赠他，就任后怒喷全球气候变暖是阴谋，转为适用汽油车，一度建议提早撤销电动车补助。但在中国，补贴政策不但从没断过，并且每一个阶段都有明确主导性，计划在2020年退出的补贴政策也沿用至今。

待潘基文2021年登台，电动车的领导力量早已换了一个主人公，而美国也从管理者成了追赶者。

在中下游销售市场，2021年，美国电动车销售量为45万台，不但与中国同时期291万台销售量天差地别，也引车卖浆欧洲地区[1]。与此同时，中国创建了世界最大、最集中的电池充电互联网（261.7万部汽车充电桩），而美国的公共充电桩仅是12.8万部[2]。气得拜登上台后立即规定，先顺着州际公路布桩，把电池充电问题解决了。

在中上游电池制造上，中国更具有实力，上年中国动力锂电池生产能力占全世界超过一半，但在全世界TOP20动力锂电池公司中，一般没有美国人影子。

“中国锂离子电池生产量全球占有率约是70%，包含电池正极材料、电池正极材料、膈膜、锰酸锂电池这四大重要原材料等在内的绝大部分锂电材料和原材料，中国的产销量全世界占有率相对性更高一些，有些已经达到80%乃至90%。”真锂科学研究创办人墨柯对《远川汽车评论》表明。

美国并不是并没有试过支持国货充电电池，但无功而返。2009年，美国奥巴马政府曾对电池企业A123拨付2.5亿美金，支助后面一种在美国当地创建电池生产线，但美国欠缺电池制造基本，成本高企。四年后A123即宣布破产，陪睡中国万向球[4]。

即便是到知名资产阶级擅长的领域上下游矿产资源阶段，美国都没占据什么便宜。

2012年，美国矿山公司洛克伍德对澳洲泰利森锂矿的竞投惜败，被来源于中国的雅化集团取得成功抢下。2016年，美国自由港公司为疏解负债，将圭亚那（金）TMF矿（世界最大钴矿之一）以26.5亿美金卖给洛阳钼业，在这以前美国政府和投资者运营了三十年才得到该矿采矿权[5]。

没有人可以猜疑，中国今日早已变成了全球电动汽车产业供应链核心。然而这并不是美国想看到的局势，这不但代表着美国在优秀产业链上话语权消弱，也会导致加工制造业职位进一步外流。

仅仅，中国的“链主”影响力已经是既定事实，并且在价格上具有绝对的优势。即便是以一己之力加快电动汽车持续发展的特斯拉汽车，也走中国生产制造、供货全世界的方式。纯粹凭着行业竞争，美国无法在这一场产业链比赛上进行惊天逆转。

面对这些状况，美国祭出的那一套所有人都不生疏打法：拉上来小兄弟，一起对中国紧追不舍。

2 美国版“汽车内循环”

潘基文打击中国新能源汽车产业最终目的在于集友军力量，避免产业空心化，抢回汽车制造业话语权，实践路径便是：市场换技术。

这类招数，美国也不是第一次玩。

1980年，经济危机推动下，日本的小排量车在美国节节胜利。当初，日本向美国出口192万台车，得到20%市场占有率，底特三巨头陆续亏本。见上述情况，美国与日本“友好协商”，让日本自行限制向美国出口车辆的总数。作为条件，美国激励日本到当地投资建厂。

这种行为，一定程度上守住了美国汽车工人的工作，而日本为代表的其他国家汽车企业又为美国造就了数十万个就业机会[6]。与此同时，一批合资企业工厂也趁机建立起，例如丰田汽车与通用性1983年共建的NUMMI工厂，今后变成美国汽车企业学习培训日资企业精益生产管理的“胜地”，再之后则变做特斯拉汽车第一座车企[7]。

但在中国电动汽车产业链尝试叩响美国大门时，美国更直接地吐露了“市场换技术”的念头。美国尖端技术充电电池同盟在今年的3月表明，“不反对赣锋锂业北美办厂，只需会给美国产生电池制造的专业技术和技巧”[8]。

但假如说40年前日美车辆争议是哥哥与小兄弟间的磨擦，最后得到利益互换的形式处理。今天中国美国紧紧围绕电动汽车产业较量，乃是两强相斗，交涉室内空间不复从前。

实质上，《法案》的发布便是美国完成电动车供应链管理汽车内循环的第一步。一位动力锂电池巨头表明，潘基文反击中国电动车产业关键构思能够总结概括为：欧美搞锂电芯、澳大利亚搞锂矿、欧美国家搞电动车。

针对这一份《法案》，很多金融企业都进行了不一样的理解，比较之下，中国工业界对于此事则显得甚为淡定从容。

80时代日美贸易争端时，日本车辆已是出口型导向性，而美国是日本较大国外市场，占日本汽车总销量17.5%；但今日，中国电动汽车刚需充沛，当地销售市场就占全世界三分之一，即便是出航把握机会，中国找到了并不输给美国的行业——2021年，中国向欧洲地区出口了超出20万台电动汽车。

因而，美国对中国电动车不欢迎，中国公司去美国办厂制造的迫切性也较弱。还是少数已经有开拓美国市场计划的公司会受影响。

在今年的5月，赣锋锂业在美国的开店选址工作中已进行到收官阶段，但波诡云谲局势下，北美地区办厂方案迫不得已延迟。预估2025年进到美国市场蔚来汽车也可能面临更高艰难，不论是挑选放弃补助向美国出口国产车型，或是撇开国内供应链管理在美国办厂生产制造，蔚来汽车也将迫不得已有更高的费用和美国当地敌人进行市场竞争。

而对美国来讲，另建一条电动汽车全产业链，短时间就会形成非常大的成本费支出，还会会拉低电动汽车的增速。比亚迪汽车董秘就朋友圈调侃，“不依赖中国完善供应链管理，想上量很有可能就是瞎说”。

美国也自知，现阶段中国在电动汽车全产业链里的主体地位短时间不太可能超越，因而设计了一个渐近挂钩计划，以占比逐渐提高的方法规定产业供应链去中国化。

但是，即便是由浅入深，强制与世界上最详细、性价比之王电动汽车全产业链挂钩，造成的影响也挺或许不是“美国稳赚”，反而是“友军先输”。

3 神仙打架的快感，鬼魂殃及

最倒霉的友军毫无疑问是日本人。

依据新版本补贴政策，2023年以后，可在美国得到补助的电动车将在72款出现缩水至21款，唯一一款亚洲地区车是曰产Leaf，弦外之音，全部韩电动车都被堵在门口了，这令韩朝野上下极其大怒，韩国国会乃至还说要向WTO提起诉讼。

要记住，美国是泡菜国电动车出口的第一小市场，在美国的销售量已经超过了通用性、福特汽车等其他汽车企业，9%的市场占有率仅次特斯拉汽车，但是，现代起亚在美国佐治亚州的第一座电动车工厂需到2025年上下才完工，《法案》一旦被严格遵守，韩范电动车将受到重挫。

日本人好像也看清楚了美国屡次打击中国其背后的虚情假意一面。

9月16日，韩《中央日报》发布了一篇名叫《韩国是美国联盟或是接盘侠？》的栏目文章内容，里边提到：“美国之前也在注重友岸业务外包（以联盟为核心开展供应链管理重新组合），为何如今却背后捅刀？”，“由于美国相关部门的全部确定最后都是为美国利益。”

相较于终端市场依靠美国，更是让日本人忙碌的是，韩电池产业对中国原料的进口的依靠水平不降反增，这类“两头在外”的现况也使韩范电动车在美国未来的发展蒙上一层黑影。

依据韩国海关数据信息，上年韩电池原材料进口的额度27亿美金，在其中超出25亿美金的原料来源于中国。在正级前驱体与电池正极材料等制品行业，韩对中国的依存度也各自达到93%与67%[10]。在今年前7个月，只是氢氧化锂，韩先从中国进口的了14.8亿美金[13]。

“其实不管是日本或是韩国电池企业，对中国出产材料及原材料的依赖性水平都非常高，而且还是逐渐上涨的态势。材料及原材料去中国化得话，很有可能欧美锂电池厂都生产制造出不来是多少充电电池来。”墨柯表明。

另一方面，韩范锂电池厂已经美国全力提产，在LGES、SKI的“2025方案”中，两家企业北美的生产计划将各自超出200GWh与90GWh，各自占本身总产量的40%之上。

若想成功得到补助，只主要有两种方式：要不指望中国的锂电材料企业北美办厂，或者将韩本地的供应链管理搬至美国，但不管哪一种，不是一声令下就可办得到的。

4 序幕

美国需要创建一条“网络资源-充电电池-电动车”的汽车内循环全产业链，把所有重要环节握在自己手上，借此机会来打造一个与中国相等，乃至超过中国的电动车全产业链。

只不过是在这类模式中，美国的盟友们不再像以前一样可以跟着大哥“喝酒吃肉”，而是要替美国承担强行脱钩造成的巨大成本。

曾经那个向盟友施以恩惠，先富带动后富的美国已经消失；取而代之的，是即便以盟友损失为前提，也要保住世界第一位置的美国。

参考资料：

[1] 21 年美国电动车销量大增，结束横盘开启上升趋势，平安证券

[2] 2022年中美电动汽车充电桩行业发展对比分析，前瞻经济学人

[3] GGII：中国四大锂电材料出货全球占比均超55%，高工锂电

[4] 美国锂电，好牌打烂，立方制造局

[5] 美国为何在钴矿争夺战中输给了中国？纽约时报中文网

[6] 日产能在美国制造，苹果为什么不能？纽约时报中文网

[7] 一座两次死去活来的汽车厂，贾新光汽车评论

[8] 美国商界欢迎宁德时代北美建厂，参考消息

[9] 2021年韩国汽车出口额达465亿美元，韩国贸易工业能源部

[10] 韩国电池原材料高度依赖中国，韩国经济新闻

[11] 美《通胀削减法案》损人利己 韩考虑向世界贸易组织提起诉讼，法治日报

[12] 美国《通胀削减法案》电动车动力电池的目标能否实现，墨柯观锂

[13] 韩国电池原材料对华进口依赖加深，韩国《中央日报》